理財顧問

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職位及薪酬參考

職責

理財顧問為客戶制訂一系列的個人理財方案，提供儲蓄、投資、強積金和保險等服務，以下是主要工作：

- 協助客戶進行資產配置，制訂短、中或長線的儲蓄或投資計劃

- 為客戶提供專業的理財分析和方案，包括醫療、危疾和意外保險等

- 有需要時進行電話推銷和約見客戶

- 參與及策劃不同類型的推廣活動

工作環境

- 一般於銀行、私人銀行或保險公司工作

工作時間

- 彈性的工作時間

職業性格配對

- 有責任感

- 善於溝通

- 具邏輯分析力

入職要求

- 中學文憑試五科達第二級或以上（包括中國語文和英國語文），或以上學歷

- 良好粵語、英語和普通話能力

- 擔任不同範疇的理財顧問者須考取不同的相關牌照，其中包括強積金中介人考試、保險中介人資格考試以及證券及期貨從業員資格考試

註：一般保險公司會提供在職培訓，協助考獲專業資格

培訓課程

高級文憑/副學士學位

- 嶺南大學持續進修學院 – 財務策劃高級文憑

相關牌照

- 強積金中介人考試